随着机器人技术在中国的快速发展,国内企业开始推出区别于传统叉车的无人叉车,旨在为企业降本增效,降低人工成本与对人的依赖。同时,也将人工从危险恶劣的环境中解放出来。随着技术的持续提升,如今,无人叉车已经开始在工业制造、商贸流通等行业中发挥越来越重要的作用。
尤其是近年来,无人叉车热度不断提升,也迎来资本的高度关注和主动布局。据高工机器人产业研究所(GGII)不完全统计,2021年期间(移动机器人行业)共发生38起融资,总融资额达47亿元,融资数量和融资额均为2020年的2倍以上。2022H1中国移动机器人领域获融资数量15例,融资金额27亿元;其中,无人叉车融资数量占比40%,融资金额占比30%。
由此可见,无人叉车依旧是资本相对偏爱的领域。资本的持续加码,给予了市场充足的信心,各大移动机器人厂商加速跑马圈地,越来越多厂商布局无人叉车产品。
据中国工程机械工业协会数据显示,2021年中国市场工业叉车合计销售量为783619台,与 2020年的618581台相比,同比增长26.68%。其中,GGII 数据显示,2021年中国市场无人叉车销量7375台,同比增速超110%。
随着《2022年无人叉车产业发展蓝皮书》的面世,透过层层数据,我们还将看到无人叉车高速增长背后的关键驱动力。12月2日,由高工咨询联合联核科技等六大参编单位联合编写的《2022年无人叉车产业发展蓝皮书》,正式对外发布。
该蓝皮书结合过往以及当下的行业发展节奏,透过市场现状、技术发展、资本布局、场景应用、企业案例和未来前景等多个角度的梳理,为我们客观、真实地还原了无人叉车行业的整个发展脉络以及走势。旨在帮助无人叉车产业链上的相关企业及投资机构了解当前无人叉车在工业领域应用的最新态势,把握市场机会,做出正确经营决策。
2015年前后无人叉车才开始在国内逐渐兴起,经过数年的发展,无人叉车已取得较大进步。这主要得益于两个方面,一方面,相关技术持续提升与进步,应用场景越来越丰富,行业覆盖面持续扩大。
另一方面,随着国内日趋完善的无人叉车产业链和愈发激烈的市场竞争,无人叉车的购置费用快速降低,综合投资回报期得到有效缩短。同时随着人力成本的逐年增加,无人叉车的优势将愈加明显和突出。
GGII 数据显示,2017 年无人叉车均价接近55万元,到 2021年均价下降至22.1万元(含系统),大大缩短了下游客户购置无人叉车的投资回报周期,且随着无人叉车产业链逐渐完善和销量增长所带来的规模效应逐渐体现,无人叉车的价格将进一步下降,对应人工和传统叉车的成本优势将进一步凸显。
虽然有着逐步显现的成本优势,但从市场渗透率来看,无人叉车渗透率仍不足1%。从无人叉车的销量来看,2020年和2021年中国无人叉车市场销量分别为3500台和7375台,对应无人叉车在工业叉车领域的渗透率分别为 0.566%和 0.941%。可见当前无人叉车渗透率处于极低水平,每1%的替换空间都意味着接近万台的出货量。对此,GGII持乐观态度,其认为,随着无人叉车对传统叉车的替代优势愈发凸显,未来无人叉车的渗透率将持续增长,2022 年无人叉车渗透率或将达到1.3%左右。
此外,GGII分析,无人叉车市场发展环境良好,行业确定性越来越强,在2022年市场环境不及预期的情况下,尽管中国无人叉车市场增速将有所放缓,但仍维持在45%以上,销量将突破10000台,市场规模达21.40亿元;到2026年,中国市场无人叉车销量将有望超8万台,未来5年市场销量复合增速超60%,市场规模达到116亿元。
从无人叉车玩家数量上看,截至2022年6月,国内已有近100家企业涉及无人叉车业务且已有相关产品落地应用,同时新进厂商还在持续增加。
譬如,综合AGV企业与工业AMR企业,基于自身主营业务持续增长的前提下,产品矩阵开始逐渐丰富,一方面是下游客户的需求开始呈现整体解决方案的趋势,单一产品越来越难以满足客户的需求;另一方面,在自身软件日趋成熟的基础上,在硬件层面的扩展会是企业开启第二增长极的可选路径。专业无人叉车企业,大多从一开始便聚焦无人叉车赛道,带着技术和资金进场,这类企业有较强的技术创新能力,尤其是在软件层面。
以联核科技为例,于2017年创立,专注无人叉车系统解决方案,其核心团队在叉车和移动机器人领域拥有10年以上的工作经验,在软硬件方面实力不俗。
在硬件方面,联核科技不仅能研发,也具备生产能力,目前已拥有4个大类(搬运型、堆垛型、平衡重型、全向前移型)11个型号的无人叉车产品,覆盖95%以上的工业环境托盘类物料立体搬运场景。同时配备有自主研发的车辆控制系统,支持激光、视觉等多种导航模式,重复定位精度最高可达±10mm。
联核科技的所有产品均标配高精度激光雷达,红外传感器、安全触边、防撞激光等多传感器融合的安全防护策略,可有效保证设备作业过程中人员和货物的安全,并支持选配3D避障、托盘识别、货架高度识别、货叉力反馈能多种先进功能。
在软件方面,联核科技拥有覆盖无人叉车全流程业务的完整软件产品线,覆盖车端、场端和云端。考虑到仓储物流行业作业流程灵活多变的特点,联核科技软件系统基于低代码方式构建,客户可以根据自身不同的需求快速调整业务逻辑,为客户带来更便携的自动化体验。
联核科技认为,只做无人叉车无法为客户提供真正的价值,只有解决客户业务层面的问题才是核心,为此,联核打造了从软件到硬件的系统化解决方案,并以此打造了属于自己的竞争优势。
在无人叉车行业,产品的标准化程度决定企业发展的上限,定制化解决方案能力是企业现阶段生存与发展的必要条件,其决定企业发展的下限,对于众多无人叉车企业而言,行业案例的“量变”是发生产品“质变”的基础,从这个角度看,大部分无人叉车厂商还处于“量变”阶段。当下中国无人叉车市场呈现百花齐放的局面,不同类型玩家各显神通。预计未来 3-5 年无人叉车市场格局将加速演变,市场集中度先降后升,期间部分无人叉车厂商年销量将陆续突破1000台。